Людмила Колонкова наконец-то берёт отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Однако радость омрачают воспоминания — именно в этом городе она когда-то встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его неверности, она ушла, не сообщив о беременности. Сейчас её поддерживает новый знакомый, Дмитрий из Томска, который живёт по соседству. Он помогает во всём: то ребёнка в парке найдёт, когда тот убежал, то успокоит после странных намёков Ванюши на слежку.
Но однажды мальчик пропадает по-настоящему. В отчаянии Людмила идёт в полицию, и первым под подозрение попадает Андрей. Неужели он способен на такое? Коллеги из Питера — Кораблёв и Курочкин — не оставляют подругу одну, пытаясь докопаться до правды.